Conseils M&A

Prix, financement, audits, exclusivité et garanties : les douze points à cadrer dans une lettre d’intention avant l’acquisition d’une PME.

Valeur d’entreprise, dette nette, trésorerie et BFR : les étapes qui expliquent pourquoi la valeur affichée n’est pas toujours le prix encaissé.

Les sept axes d’une due diligence de PME pour confirmer la valeur, détecter les risques et préparer la négociation puis l’intégration.

Rémunération du dirigeant, charges exceptionnelles, loyers et éléments non récurrents : les retraitements à documenter avant de valoriser une PME.

Prix, financement, gouvernance et continuité : les critères pour comparer un acquéreur industriel et un fonds d’investissement lors d’une cession.

Finance, juridique, social, commercial et opérations : la checklist pour construire une data room claire et réduire les risques de renégociation.

Équipe de reprise, holding, financement et gouvernance : les étapes pour préparer un management buy-out et transmettre une PME à ses cadres.

Découvrez comment structurer le teaser et le mémorandum d’une cession de PME, convaincre les acquéreurs et préserver la confidentialité.

Holding, dette d’acquisition et remontée de dividendes : comprendre le montage LBO et tester sa soutenabilité avant de reprendre une PME.

Méthodes de valorisation, EBITDA normalisé, multiples et facteurs de décote : les clés pour obtenir une fourchette défendable avant la cession.